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2013年11月

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中国人寿“国寿e家”保险展业项目

2013-12-10 9:23 浏览次数:9125

客户信息

       中国人寿保险(集团)公司及其子公司构成了我国最大的商业保险集团,是中国资本市场最大的机构投资者之一。

       集团公司下设中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、中国人寿保险(海外)股份有限公司、国寿投资控股有限公司以及保险职业学院等多家公司和机构,业务范围全面涵盖寿险、财产险、养老保险(企业年金)、资产管理、另类投资、海外业务等多个领域,并通过资本运作参股了多家银行、证券公司等其他金融和非金融机构。

项目背景

       保险公司的销售代理人在展业过程需要得到有效的信息支持和丰富的展业手段,组训等管理人员在职场管理活动过程中需要及时的信息更新和先进的管理手段。而目前为这些用户提供服务的系统均部署于公司内部网络,用户在利用系统展开工作时受硬件条件限制较大。通过平板电脑利用“国寿e家”系统的功能支持,将丰富用户在展业过程中的资源和手段,增加较多便利。所以,平板版“国寿e家”系统就应运而生。

       平板版“国寿e家”系统的建设目标,是建成一套依托电子商务平台在互联网上实现对公司销售代理人展业活动和客户服务进行支持的系统。系统立足于在业务系统提供的数据/信息基础之上,提供满足代理人日常工作的数据增值服务。该系统属于销售支持体系的一部分,满足销售支持体系在功能、应用和数据上的一致性、完整性要求。

       该系统主要包括在线管理潜在客户的功能、在线管理保险计划书的功能、电子投保以及一些和业务相关的信息查询等功能。

应用需求分析

       软件功能需求分析

       “国寿e家”是一套B/S架构系统,其开发代码基于HTML5标准编写,程序开发验证是在PC版Chrome上完成的。而且此系统采用了大量图片表现形式,CSS架构复杂,因此对于浏览器的本地JavaScript解析能力要求很高,否则就会造成系统运行卡顿。而目前业界对HTML5编码解析最流畅的就是Google出品的Chrome浏览器,因此必须采用Android4以上版本以便兼容Chrome浏览器。

       “国寿e家”系统采用PDF格式,且会生成复杂的收益表格,因此需要有对中文、符号及表格兼容性很好的pdf阅读软件。

       ●硬件功能需求分析

       由于人寿客户本项目是采用套餐机采购形式,且预算有限,因此硬件选型必须选择具备电话功能且价格低廉的产品,同时又要兼顾性能和屏幕尺寸的平衡,因此我们最终选择了双卡双待、高性价比的A2107平板,此款产品具备7寸屏幕和1G内存,可以保证展业的效果和流畅的速度。

方案设计

       ●整体方案设计

       如所示,“国寿e家”项目采用VPDN专用定向网络架构,即为联想A2107配备联通VPDN专用3G卡,通过专用APN连接至VPDN认证服务器,通过身份验证后接入企业内网建立网络通道。通过VPDN网络通道采用B/S架构访问国寿e家Pad版服务器进行展业工作。此种架构具有安全性高,所有数据都是加密信号在定向网络上传输,且Pad客户端不保存任何数据,即使设备丢失也不会造成数据泄露。

 

软件方案设计

       “国寿e家”项目软件系统为人寿信息部北方研发中心开发,其建设目标是建成一套依托电子商务平台在互联网上实现对保险代理人展业活动和客户服务进行支持的系统。系统立足与业务系统提供的数据/信息基础之上提供满足代理人日常工作的数据增值服务。该系统属于销售支持体系的一部分,满足销售支持体系在功能、应用和数据上的一致性、完整性要求。该系统主要包括管理潜在客户的功能、在线管理保险计划书的功能以及一些和业务相关的查询功能。

硬件方案设计

       基于本项目的整体方案设计,考虑到保险代理人对Pad使用水平参差不齐,在硬件方案设计上联想综合考虑了软件兼容性、系统性能、设备易用性等因素,提出了定制专属Image的方案。在此方案中,设备出厂预装Chrome浏览器及Adobe Reader软件,且对软件权限进行的限制,保证软件在系统中不可删除但又可以升级。同时为了最大程度降低使用中对网络APN设置的难度,此硬件方案提过自动识别3G卡号来按照既定规则自动建立APN接入点,且自动将建立的APN接入点作为系统默认加入点,此设计可完全保证无需用户干预的全自动网络设置功能。

       联想同时向客户提供了专业的设备验收及网络使用手册,以便指导用户验证网络功能。

       通过使用基于联想A2107平板的“国寿e家”系统,中国人寿将可以大大缩短其业务流程,从而达到“开源节流”的目的,其收益如下:

       ●开源

       现场出单、现场划款的机制可实现现场成单,从而大大提高一次成单率;

       工作效率显著提高,同一业务员单位时间可处理更多的保险业务;

       ●节流

       大幅节省外包录入成本;

       纸张、电话、邮寄、交通等大量成本的降低;

       手写纠错、文件审核的时间成本大大缩短。

 

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