东华软件于11月20日发布公告,宣布将以现金和非公开发行股份相结合的方式,收购京威锐达测控系统有限公司。交易金额为5.83亿元,其中现金支付比例为30%。
威锐达100%股权评估值为5.87亿元,评估增值5.58亿元,增值率为1907.41%。交易作价确定为5.83亿元,较基准日账面净资产增值5.54亿元,增值率为1894.37%。
此次交易中,威锐达70%股权对价,即4.08亿元,将以非公开发行股份方式支付。发行股份购买资产的发行价格为28.14元/股,发行数量为1450.25万股。
同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过本次交易总金额的25%,配套融资金额拟不超过1.94亿元,其中1.75亿元用于支付本次收购标的资产的现金对价,其余用于补充公司流动资金。发行价格不低于25.33元/股。
东华软件表示,威锐达主营业务为风电机组的监测及诊断服务,属于电力行业。本次交易后,公司将持有威锐达100%的股权,将丰富公司在电力行业的产品及服务,结合公司已有的信息化产品及服务,可以更好的为行业客户服务,同时增强市场竞争力和行业客户的粘性,使公司多行业布局的战略进一步得到落实。
标的公司威锐达在其细分行业处于领先地位,拥有核心的技术优势,具有较强的市场竞争力和较丰富的客户资源;本公司实施多行业的布局战略,除了在标的资产所属行业已有业务拓展,同时还在其他多个行业进行布局。
分析师表示,本次交易后,威锐达的产品将丰富东华软件特定行业的产品和服务内容,增强东华软件在电力行业的服务能力和市场竞争力,同时威锐达的产品及服务也将并入到东华软件整体的行业布局中,可以通过东华软件的多行业的平台,共享东华软件的客户资源,开拓新的行业发展机遇。
11月21日,东华软件又宣布将出资人民币1亿元,设立“东华云计算有限公司”。新公司拟设地点为浙江省衢州市绿色产业集聚区。
东华软件董事长薛向东